‘Tenido a la más estricta confidencialidad, seremos su interlocutor privilegiado para discutir de todos los aspectos vinculados a la gestión de su patrimonio. Sabiendo escucharos, estudiaremos atentamente su situación personal, así como toda cuestión jurídica o fiscal, y os someteremos una estrategia adaptada a sus esperas’
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Una de las mayores responsabilidades de aquellas personas que decidieron invertir una parte de su patrimonio en instrumentos especializados es estar bien informado sobre el contexto de los mercados financieros y la evolución de sus inversiones, indicaron expertos; sin embargo, los que son nuevos en estos temas lo dejan de lado y confían plenamente en su asesor.
En el día en el que vivimos y con la inmediatez de la información, ésta se encuentra disponible a todo el mundo, es importante y se vuelve una obligación de cada inversionista estar al tanto del desempeño de su patrimonio, en qué está invertido y qué está haciendo. El primer punto por el cual tiene relevancia estar bien informado es tener una idea del desempeño de su ahorro y patrimonio respecto a la economía real, que esté dando rendimientos superiores a la inflación para poder mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
Actualmente la información en cualquier sentido es voluminosa y existen en el mercado muchos productos que se adecuan a los conocimientos y necesidades de los inversionistas.
La inmediatez de la información hace que tanto los inversionistas como sus asesores puedan tener un acceso más sencillo a temas financieros.
Hoy en día sólo basta con que una persona entre desde su ordenador o teléfono móvil a Bloomberg y vea si hay muchos números rojos o verdes, es darse una idea; alguien que desee estar un poco más informado del acontecer local e inversiones en Bolsa puede suscribirse a diferentes newsletters en los que encontrará los temas más relevantes en el día.
NUESTRA FIGURA DE ASESOR COBRA FUERZA
Encuestas indican que 38% de los inversores contestan que no saber suficiente es una de las razones por la cual no intentan invertir.
Es por eso que nuestra figura de asesor es fundamental, ya que le daremos orientación en esta materia, además de otorgarle información puntual sobre acontecimientos que podrían afectar su patrimonio.
Nuestra parte es estar minuto a minuto al tanto de las noticias y conocer qué suceso puede ser información relevante y necesaria para comunicar y tomar las decisiones beneficiosas con nuestros clientes.
Por supuesto, es imnprescindible que el cliente siempre esté de acuerdo y que entienda por qué se están tomando ciertas medias.
No es solo un juego de números para encontrar quién es el mejor navegando en los mercados. Es una relación personal. Con nosotros tendrá un financiero que le escucha y que trabaje con usted para ayudarle a alcanzar sus metas.
Jose Mª.
SU ASESOR PERSONAL
Experiencia desde 1994 con grandes brókeres como “ED&F Man”, “Paine Weber”, “Salomón Smith Barney”, “REFCO”, FXCM, FXSol, Man Financial, bancos privados de Suiza, London Capital Group, etc.
¡Ahora especialista en Criptomonedas, a su servicio!
